Handleiding voor de beheerder › Deel G · Bijlagen
22 Instellingen in het portaal en op de laptop
- 22.1 Dossiers en herkenning
- 22.2 Boeken
- 22.3 Boekregels
- 22.4 Eigen ontwikkeling
- 22.5 Wat de medewerker ziet
- 22.6 Uitvoerbestand
- 22.7 Niet op de pagina Instellingen
Deze bijlage zet alle instellingen van de pagina Instellingen in het portaal naast de instellingen in het venster Instellingen van Okloq op de laptop. Zo weet je wat een medewerker ziet als jij iets instelt, en kun je hem in zijn eigen woorden zeggen waar het staat.
Hoe het werkt, staat in hoofdstuk 6 “Hoe de instellingen voor iedereen werken”: klik je op "Opslaan voor alle medewerkers", dan nemen alle laptops alle instellingen hieronder over, binnen enkele minuten. Het venster Instellingen op de laptop wordt dan alleen-lezen. De knop "Testen" op het tabblad Dossiers blijft werken.
In de tabellen:
- In het portaal: de sectie op de pagina Instellingen, en het veld zoals het daar heet.
- Op de laptop: het tabblad in het venster Instellingen van Okloq, en het veld zoals het daar heet (hoofdstuk 21 “Alle instellingen op een rij” in de handleiding voor de medewerker).
- Mac: of het veld ook in het venster Instellingen op de Mac staat.
22.1 Dossiers en herkenning
Uitleg en voorbeelden: hoofdstuk 7 “Dossiers en herkenning”.
| In het portaal | Standaard | Op de laptop | Mac |
|---|---|---|---|
| Waar staan jullie dossiers? › "Mappen op schijf of netwerk" of "Lijst uit Excel (CSV-bestand)" | niets gekozen; het portaal toont dan "Mappen" | Dossiers › Waar staan jullie dossiers? | ja |
| Waar staan jullie dossiers? › "Locatie, zoals de medewerkers die op hun computer zien" | leeg | Dossiers › de map of het bestand, met "Bladeren…" | ja, maar een Mac-pad ziet er anders uit (/Volumes/…); er geldt één pad voor iedereen |
| Waar staan jullie dossiers? › "Dossiermappen staan" (alleen bij mappen) | direct in deze map | Dossiers › De dossiermappen staan | ja |
| Hoe zien jullie dossiernummers eruit? › drie voorbeeldnummers | leeg | Dossiers › Hoe zien jullie dossiernummers eruit? | ja |
| Hoe zien jullie dossiernummers eruit? › proefveld "Probeer het met een venstertitel, bestandsnaam of e-mailonderwerp" | – (alleen om te proberen, wordt niet opgeslagen) | niet op de laptop; daar is de knop "Testen" | – |
| Waar mag de app het nummer zoeken? › "In de titel van het venster" | altijd aan | Dossiers › In de titel van het venster | ja |
| Waar mag de app het nummer zoeken? › "In de map en bestandsnaam van het open document" | aan | Dossiers › In de map en bestandsnaam van het open document (Word, Excel, PowerPoint, Verkenner) | ja |
| Waar mag de app het nummer zoeken? › "In het onderwerp van de e-mail die open staat" | aan | Dossiers › In het onderwerp van de e-mail die open staat (Outlook) | nee, niet in het Mac-venster |
22.2 Boeken
Uitleg en voorbeelden: hoofdstuk 8 “Boeken”.
| In het portaal | Standaard | Op de laptop | Mac |
|---|---|---|---|
| Boeken › "Afronden" | per kwartier | Soort werk › Afronden | ja |
| Boeken › "Standaard soort werk" | Dossierwerk | Soort werk › Standaard | ja |
| Boeken › Interne uren › "Nummer van het dossier voor interne uren" | leeg | Dossiers › Interne uren (nummer) | ja |
| Boeken › Interne uren › "Naam van het dossier voor interne uren" | leeg | Dossiers › Interne uren (naam) | ja |
Boeken › "Soort werk per programma, één per regel als programma = soort werk" | outlook = Correspondentie, olk = Correspondentie, ms-teams = Overleg, teams = Overleg, zoom = Overleg | Soort werk › de lijst Programma en Soort werk | ja |
Let op het verschil in plaats: de interne uren staan in het portaal onder Boeken, op de laptop op het tabblad Dossiers.
22.3 Boekregels
Uitleg en voorbeelden: hoofdstuk 9 “Boekregels”. In het portaal heet deze sectie voluit Boekregels: van gemeten naar te boeken.
| In het portaal | Standaard | Op de laptop | Mac |
|---|---|---|---|
| Boekregels › "Toeslag buiten het scherm (%)" | 0 (uit), kan tot 300 | Boekregels › Toeslag voor werk buiten het scherm | ja |
| Boekregels › "Hoogstens per dag (uur)" | 0 (geen plafond), kan tot 24 | Boekregels › Hoogstens per dag | ja |
| Boekregels › "Kleinste regel (minuten)" | 0, kan tot 240 | Boekregels › Kleinste regel | ja |
| Boekregels › Vaste dagpost › "Minuten" | 0 (uit), kan tot 480 | Boekregels › Vaste dagpost › Minuten | ja |
| Boekregels › Vaste dagpost › "Omschrijving" | leeg | Boekregels › Vaste dagpost › Omschrijving | ja |
| Boekregels › Vaste dagpost › "Soort werk" | leeg, dan de standaard soort werk | Boekregels › Vaste dagpost › Soort werk | ja |
| Boekregels › Vaste dagpost › "Alleen op maandag tot en met vrijdag" | aan | Boekregels › Alleen op maandag tot en met vrijdag | ja |
| Boekregels › Tijden in het pakket › "De dag begint om" | leeg; het pakket begint dan om 9:00 | Boekregels › Tijden in het pakket › De dag begint om | ja |
| Boekregels › Tijden in het pakket › "Pauze vanaf" | leeg | Boekregels › Pauze vanaf | ja |
| Boekregels › Tijden in het pakket › "Pauze (minuten)" | 0, kan tot 240 | Boekregels › van … minuten | ja |
De vaste dagpost werkt alleen als er een dossier voor interne uren is ingevuld, onder Boeken.
22.4 Eigen ontwikkeling
Uitleg en voorbeelden: hoofdstuk 10 “Eigen ontwikkeling”.
Standaard zijn er geen ontwikkelregels. Elke regel heeft in het portaal en op de laptop dezelfde velden. Op de laptop staan ze op het tabblad Ontwikkeling, ook op de Mac.
| In het portaal, per regel | Standaard | Op de laptop |
|---|---|---|
| "Naam" | leeg | Naam |
| "Dossiernummer" | leeg, dan het dossier voor interne uren | Dossiernummer |
| "Soort werk" | leeg, dan Ontwikkeling | Soort werk |
| "Mappen, één per regel" | leeg | Mappen, één per regel |
| "Woorden in de venstertitel" | leeg | Woorden in de venstertitel |
| "Programma's" | leeg | Programma's |
| "Bekende testdossiers" | leeg | Bekende testdossiers |
| "Testdossier noemen in de omschrijving (getest met …)" | aan | Testdossier noemen in de omschrijving (getest met …) |
22.5 Wat de medewerker ziet
Uitleg en voorbeelden: hoofdstuk 11 “Wat de medewerker ziet”.
| In het portaal | Standaard | Op de laptop | Mac |
|---|---|---|---|
| Wat de medewerker ziet › "Omschrijving voorstellen uit venstertitel, bestandsnaam en e-mailonderwerp" | aan | Dossiers › Omschrijving | ja |
| Wat de medewerker ziet › "Medewerkers zien de budgetstand van dossiers" | aan | niet in het venster Instellingen; de medewerker ziet alleen of de budgetbalk er is | ja |
| Wat de medewerker ziet › "Tijd meetellen waarin Claude voor een dossier aan het werk is (Claude Code)" | uit | Dossiers › Claude | nee, niet in het Mac-venster |
| Wat de medewerker ziet › "Soort werk van de regels met tijd van Claude" | Claude | Dossiers › Claude › Soort werk | nee, niet in het Mac-venster |
Deze vier staan in het portaal bij elkaar, op de laptop staan drie ervan op het tabblad Dossiers. Over de budgetstand lees je meer in hoofdstuk 14 “Budgetten”.
22.6 Uitvoerbestand
Uitleg en voorbeelden: hoofdstuk 12 “Uitvoerbestand”.
| In het portaal | Standaard | Op de laptop | Mac |
|---|---|---|---|
| Uitvoerbestand › "Scheidingsteken" | puntkomma | Uitvoer › Scheidingsteken | ja |
| Uitvoerbestand › "Decimaalteken" | komma, zoals 1,25 | Uitvoer › Decimaalteken | ja |
| Uitvoerbestand › "Datum" | 31-12-2026 | Uitvoer › Datum | ja |
| Uitvoerbestand › "Eerste regel bevat de kolomnamen" | aan | Uitvoer › Eerste regel bevat de kolomnamen | ja |
Uitvoerbestand › "Kolommen in volgorde, één per regel als inhoud ; kolomnaam" | datum ; Datum, dossiernummer ; Dossier, dossiernaam ; Naam, soort werk ; Soort werk, uren ; Uren, omschrijving ; Omschrijving | Uitvoer › de kolommen Inhoud, Kolomnaam en Vaste tekst | ja |
22.7 Niet op de pagina Instellingen
| Instelling | Waar in het portaal | Op de laptop | Mac |
|---|---|---|---|
| De code van de medewerker in het pakket | Medewerkers › "Bewerken" › "Code in het pakket", per medewerker (hoofdstuk 4 “Medewerkers”) | Uitvoer › Medewerker | ja |
| Taal | niet in het portaal | onderaan het venster Instellingen: Taal / Language. Die kiest de medewerker altijd zelf | ja |
De code in het pakket stel je per medewerker in, niet voor iedereen tegelijk. De laptop neemt hem over bij het volgende contact, ook als je de instellingen voor iedereen nooit hebt opgeslagen.
De instellingen van de telefoon-app beheer je niet in het portaal. Die stelt de medewerker zelf in (hoofdstuk 18 “Instellingen van de telefoon-app” in de handleiding voor de medewerker).